ფილმის მოქმედება 1950-იან წლებში ხდება, როდესაც ელექტრობა ყველაზე მიყრუებულ ადგილებშიც აღწევს და ადამიანების ყოფას რადიკალურად ცვლის. ახალი დროის გასართობებია ტელევიზორები, როკ-ჯგუფები და მუსიკალური ავტომატები - სიძველეები კი დავიწყებას მიეცა. ეპოქათა ცვლილების ფონზე მოხუცი ილუზიონისტის, ტატიშევის ისტორია ვითარდება. გაჭირებას და წარუმატებლობას ის მიყრუებულ შოტლანდიურ სოფელში ჩამოყავს. აქ ხვდება მას გულუბრყვილო გოგონა ალისა, რომელიც ტატიშევს ნამდვილ ჯადოქრად ჩათვლის...(V)